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薅羊毛电报群:57股获买入评级 最新:同益中

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   10月19日给予同益中(688722)买入评级。

  盈利预测:成长性及壁垒被低估。公司是国内首批、一流的UHMWPE纤维企业,基于行业景气度及产业供给缺口,公司产能利用率多年饱和,22H1 公司新增无纬布产能500 吨,纤维产能着力技改提效缓解产能紧张。2240 吨UHMWPE 纤维、2500 吨无纬布、50 万块防弹胸插板和18 万顶头盔产能将于2023 年底投产,在高景气周期产能持续释放打开规模、优化产品结构,该机构预计2022-24 年归母净利润1.96/2.35/2.77 亿元,对应PE 为25/21/18 倍,参考其他高性能纤维碳纤维、对位芳纶,以及公司技术工艺和产业地位,合理估值35-40X,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。




   10月19日给予昭衍新药(603127)买入评级。

  盈利预测与投资建议:考虑公司订单持续强劲,该机构预计2022-2024 年公司收入21.26、28.12、35.76 亿元,同比增长40.20%、32.26%、27.15%,归母净利润7.33、9.06、10.99 亿元,同比增长31.52%、23.50%、21.38%。国内临床前评价外包行业景气度高,公司龙头地位稳固,未来有望通过拓展海外市场与产业链纵向延伸带来长期成长性,维持“买入”评级。

  风险提示事件:研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险产能升级不及预期风险、核心技术人员流失风险、原材料供应及价格上涨风险、毛利率下降风险、Biomere 收购后整合不及预期风险、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。




   10月19日给予广汇能源(600256)买入评级。

  风险提示:海外天然气价格波动风险;油价波动风险;在建项目进度不达预期等。

  投资建议:维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。




   10月19日给予酒鬼酒(000799)买入评级。

  盈利预测:预计公司2022-2024 年实现营收 45.5/57.3/71.1 亿元,归母净利润分别为12.1/15.6/19.9 亿元,对应当前PE 为33X/26X/20X,给予“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题;行业竞争加剧;疫情反复
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持”评级、1次中性评级。




   10月19日给予珀莱雅(603605)买入-A评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构99次买入评级、22次增持评级、17次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。




   10月19日给予安井食品(603345)买入评级。

  国信食饮观点:1)主业受益于冻品旺季和去年低基数,预制菜肴延续高速增长;2)成本压力持续改善,收缩费用增厚利润;3)下半年冻品消费旺季来临,在去年低基数背景下,餐饮需求预计恢复较好。展望未来,小龙虾等预制菜肴大单品有望放量,带动预制菜肴业务高速增长,因此该机构上调公司未来三年的盈利预测,预计22-24 年公司营业收入118.58/147.43/179.94 亿元(原116.73/143.29/172.28 亿元),同比增长27.9%/24.3%/22.1%,归母净利润10.12/13.21/15.81 亿元(原9.24/11.80/14.10 亿元),同比增长48.3/30.5%/19.7%,当前股价对应PE38.2/29.3/24.5X,维持“买入”评级。

  投资建议:公司三季度收入利润高速增长,第二增长曲线预制菜肴持续放量,维持“买入”评级下半年冻品消费旺季来临,在去年低基数背景下,餐饮需求预计恢复较好。展望未来,小龙虾等预制菜肴大单品有望放量,带动预制菜肴业务高速增长,因此该机构上调公司未来三年的盈利预测,预计22-24 年公司营业收入118.58/147.43/179.94 亿元(原116.73/143.29/172.28 亿元),同比增长27.9%/24.3%/22.1%,归母净利润10.12/13.21/15.81 亿元(原9.24/11.80/14.10 亿元),同比增长48.3/30.5%/19.7%,当前股价对应PE38.2/29.3/24.5X,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、12次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次“推荐”投资评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。




   10月19日给予长远锂科(688779)买入评级。

  风险因素:行业技术路线变动;行业竞争加剧;下游需求不及预期;原材料供应和价格大幅波动;公司产能建设不及预期。

  盈利预测、估值与评级:公司正极材料单吨净利维持较高水平,产能释放稳步推进,新品上市增厚利润。该机构预计公司将维持较高盈利水平,并受益于产能扩张带来的利润增长,上调公司2022-23 年归母净利润预测值为15.51/20.09亿元(原预测值为15.00/19.47 亿元),新增2024 年归母净利润预测值为23.96亿元,对应2022-24 年EPS 预测值为0.80/1.04/1.24 元。当前正极材料行业可比公司(厦钨新能、当升科技和振华新材)2023 年平均PE 估值水平为15 倍(基于Wind 一致预期),考虑公司超越同行的盈利能力,给予公司2023 年19 倍PE 估值,调整公司目标价至20 元(原目标价为35 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。




   10月19日给予洋河股份(002304)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计 22-24年公司收入分别为305.05/359.38/416.13亿元,同比增长20.33%/17.81%/15.79%,归母净利润95.57/117.29/142.43亿元,同比增长27.30%/22.73%/21.43%,EPS分别为6.34/7.78/9.45元/股,按最新收盘价对应PE为24/20/16倍。参考可比公司估值以及公司业绩增长情况,给予公司23年25倍PE估值,合理价值为194.58元/股,维持买入评级,
  风险提示,改革进度不及预期;产品升级不及预期;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“推荐”投资评级、2次强烈推荐-A评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐"评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级。




   10月19日给予德方纳米(300769)买入评级。

  投资建议:预计公司2022-2024 年营收为226.4/347.3/442.0 亿元,归母净利润为21.42/28.43/36.72 亿元,同比+168%/+33%/+29%。考虑公司是磷酸铁锂正极龙头,给予公司2023 年24 倍PE,预计目标市值682.37 亿元,对应目标价392.7 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险、行业产能过剩风险、原材料价格上涨风险
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强推评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。




   10月19日给予比亚迪(002594)买入评级。

  公司2022 年前三季度业绩超预期,新能源汽车销量增长势头强劲2022 年10 月17 日,公司发布2022 年前三季度业绩预告,公司预计2022 前三季度实现归母净利润91.0~95.0 亿元,同比增长272.5%~288.9%;预计2022 前三季度实现扣非净利润81.0~88.0 亿元,同比增长813.8%~892.8%。分季度来看,公司预计2022Q3 单季度实现归母净利润55.0~59.0 亿元, 同比增长333.6%~365.1%,环比增长97.4%~117.0%,整体业绩超出该机构预期。公司2022年前三季度销售新能源汽车118.0 万辆,同比增长249.6%,新能源乘用车市占率为27.0%,较2021 年同期提升10.3pcts。考虑到公司新能源汽车销量攀升,规模效应等因素有望助力盈利持续改善,该机构上调2022-2024 年盈利预测,预计2022/2023/2024 年归母净利润为132.9(+40.2)/243.1(+97.9)/374.9(+151.0)亿元,EPS 为4.56(+1.38)/8.35(+3.36)/12.88(+5.19)元/股,对应当前股价PE 为60.0/32.8/21.2 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新能源汽车销量不及预期、原材料价格大幅上涨、疫情反复等
  该股最近6个月获得机构101次买入评级、30次增持评级、13次推荐评级、9次审慎增持评级、8次强推评级、6次买入-A评级、3次买入-A投资评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。




   10月19日给予新洋丰(000902)买入评级。

  投资建议:复合肥需求预期回暖,磷酸铁持续释放业绩增量。该机构预计公司2022-2024 年可分别实现营收161.77/192.48/214.10 亿元,对应EPS 分别为1.15/1.55/1.90 元,目前股价对应当前PE 分别为11.2/8.2/6.7x,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,原材料价格大幅波动,产能投放不及预期
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持-A投资评级。




   10月19日给予泸州老窖(000568)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计22-24年公司收入分别为256.01/309.72/366.01亿元,同比增长 24.02%/20.98%/18.17%,归母净利润分别为 102.29/128.48/154.29 亿元,同比增长28.58%/25.60%/20.09%,EPS分别为6.95/8.73/10.48元/股,按最新收盘价对应PE为30/24/20倍。参考可比公司估值,给予公司23年30倍PE估值,合理价值为261.85元/股,维持买入评级
  风险提示。宏观经济不达预期;批价波动超出预期;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。




   10月19日给予长远锂科(688779)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。




   10月19日给予瑞丰新材(300910)买入-A评级。

  投资建议:预计公司2022 年-2024 年净利润分别为5.9 亿、8.5 亿、10.5 亿元,对应PE 33、23、19 倍,维持买入-A 评级。

  风险提示:需求不及预期、市场拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级。




   10月19日给予舍得酒业(600702)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计22-24年公司收入分别为60.56/76.13/100.24亿元,同比增长21.87%/25.71%/31.68%,归母净利润分别为 14.67/17.42/23.32亿元,同比增长17.80%/18.72%/33.84%,EPS分别为4.42/5.25/7.02元/股,按最新收盘价对应PE为32/27/20倍。考虑公司成长性及可比公司估值,给予23年35倍PE估值,合理价值为183.61元/股,维持买入评级。

  风险提示。宏观经济不达预期。批价波动超出预期。食品安全风险
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、4次“推荐”投资评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A投资评级。




   10月19日给予中国船舶(600150)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:造船需求不及预期、原材料价格波动等风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级。




   10月19日给予图南股份(300855)买入评级。

  投资建议:图南股份是深耕航发产业链的高温合金优秀配套商,将显著受益于航空发动机的放量增长。该机构预计2022~2024 年公司归母净利润分别为2.54 亿元、3.45亿元、4.62 亿元,对应PE 分别为62X、46X、34X,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。




   10月19日给予昭衍新药(603127)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为8.36 亿元、10.95 亿元、14.31 亿元,同比增长50.0%、30.9%、30.7%,对应PE为39x、30x、23x,该机构看好公司作为CRO 行业安评领域龙头的持续增长与新业务的快速发展,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响经营风险,新药研发需求下降,新业务拓展不及预期,行业竞争加剧,原材料供应风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。




   10月19日给予时代电气(688187)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。




   10月19日给予新风光(688663)买入评级。

  风险提示:大客户流失风险、原材料价格上涨影响公司盈利水平、电力设备需求不及预期、新客户开拓不及预期、新产品开发失败风险。

  该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次买入评级、1次增持评级。
  中财网

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