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cách kiếm tiền nhanh nhất(www.vng.app):市场低迷调研不能停!姚志鹏、朱少醒、傅友兴齐出动,这些公司获重点关注

时间:2个月前   阅读:4

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三季度,公募基金调研热情不减。

与前几期的情况相似,三季度内,头部公募调研上市公司多达百余次,其中,嘉实基金、博时基金、华夏基金等公募的调研次数最多。知名基金经理的名字也出现在调研名单中,嘉实基金的姚志鹏、富国基金的朱少醒、广发基金的傅友兴、汇添富基金的胡昕炜等悉数在列。

就统计结果来看,头部公募对舍得酒业(600702)、民德电子(300656)、迪森股份(300335)等个股颇为关注。其中,一部分企业已经被众多基金持有,其中不乏知名基金经理的在管产品;另一部分企业则受益于板块题材和公司自身的经营表现,在今年下半年首次受到多家机构的重点关注。

头部公募季度内调研超百次

就三季度的调研数据来看,公募机构方面,调研次数最多的是嘉实基金,其次是博时基金,两家机构于三季度期间调研了六百余次;华夏基金、富国基金、南方基金也都各调研了五百余次;广发基金、鹏华基金、天弘基金、汇添富基金、交银施罗德基金等机构也在积极调研。

值得注意的是,头部公募机构的基金经理们也频繁现身。具体来看,嘉实基金的姚志鹏调研了深桑达A、祥鑫科技;华夏基金的季新星调研了立讯精密(002475)、德赛西威(002920)、东方集团(600811)、香山股份(002870);富国基金的朱少醒调研了立讯精密、德赛西威,王园园调研了温氏股份(300498)、甘源食品;广发基金的傅友兴调研了伟星股份(002003)、微光股份(002801)、嘉必优;鹏华基金的闫思倩调研了英杰电气、上声电子;汇添富基金的胡昕炜调研了东威科技、周大生(002867)、东方电热(300217),劳杰男调研了中泰化学(002092)、温氏股份等。

综合来看,公募机构的调研足迹遍布数百家上市公司,分布较为分散。不过,也有几家公司获得机构重点关注。Wind统计数据显示,舍得酒业、民德电子、迪森股份是上述头部公募机构关注度最高的前三只个股。

公募积极调研舍得酒业

三季度内,舍得酒业共举行了9场现场及网络会议,吸引了128家投资机构的参与,其中,基金公司共有68家。

在被问及公司二季度业绩较去年同期表现欠佳的原因时,公司表示,疫情给酒类产品终端消费带来一定影响,尤其是二季度疫情对酒类产品终端消费带来了明显的压力。一方面,受疫情影响,终端消费场景减少,终端动销减弱;另外一方面,公司贯彻“利他”的客户思维,坚持不为短期业绩增加经销商库存负担。

舍得酒业是一家主营白酒产品的公司。就截至二季度末的基金持仓来看,汇添富基金、广发基金、嘉实基金、银华基金、南方基金、富国基金、招商基金等旗下均有基金产品持有舍得酒业。胡昕炜、杨��、林英睿、归凯、洛帅、冯明远等一众基金经理均有在管产品持仓了舍得酒业。

天风证券研究所认为,2016-2021年,公司营收净利润持续增长,销售费用率、管理费用率波动式下降,毛利率呈上升趋势。近年来,中高档酒贡献大多营收,低档酒增长势头显著,形成舍得向上,沱牌向下的品牌格局,弥补前期不重视沱牌的误区。

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此外,自1976年起,公司大量优质基酒沉淀,2021年库存量达到12万吨左右,成为中高档酒品质实力保障。公司老酒营销策略落地,积极培育消费者。老酒高端品牌树立形象,舍得核心单品持续放量。

头部公募关注民德电子

三季度内,民德电子共举行了11场现场及网络会议,吸引了86家投资机构的参与,其中,基金公司共有30家。

在被问及后续是否还有新的投资计划,资金方面是否有压力时,公司表示,未来一段时间,公司将全力支持所投资功率半导体产业链企业建成投产并持续扩产,充分释放smartIDM生态圈的强大产业链协同效益。在未来两年,公司暂无做进一步大额对外投资的计划。此外,公司的条码识别业务持续贡献正向经营净现金,且其他控股子公司基本也保持正向经营净现金;公司在银行授信额度充足。因此,公司整体资金流动性较为安全。

民德电子是一家事条码识读设备的设计、研发、生产和品牌营销的科技公司。就截至二季度末的基金持仓来看,中欧基金、前海开源基金、东方基金、创金合信基金公募均有持仓,袁维德、崔宸龙、冯明远等基金经理都有在管产品持仓。

华安证券研究所认为,公司是国内首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年起,公司通过参股及控股方式打造smartIDM生态圈,布局半导体全产业链,进驻并发展半导体设计与分销业务。公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力逐步显现。

公司未来将继续以“深耕条码识别,聚焦功率半导体”的发展战略为核心,打造“条码识别+半导体”双产业成长曲线。条码识别业务在公司发展中担当“现金奶牛”的角色,为公司贡献稳定现金流。功率半导体方面,公司将持续完善smartIDM生态圈建设,全面布局功率半导体核心产业链环节。随着公司产能逐步落地,产品系列逐步丰富,未来将成为公司业绩的主要贡献点。

迪森股份进入机构视线

三季度内,迪森股份共举行了16场现场及网络会议,吸引了112家投资机构的参与,其中,基金公司共有45家。

在被问及新能源装备的发展计划时,公司表示,在能源替代与转化大的趋势下,公司结合自身“清洁能源综合服务商”的发展战略,积极推动公司能源装备制造从清洁能源领域到新能源领域的产业升级,在稳定发展锅炉、压力容器业务的同时,积极推进晶体炉及蓝宝石炉结构件业务扩能增量提质,瞄准氢能产业前瞻规划储运装备生产制造。

迪森股份是一家利用新型清洁能源提供热能服务的企业。就截至二季度末的基金持仓来看,华夏基金、国金基金、华安基金持有公司股份。相比上述两家公司,迪森股份此前并不是公募机构重点持有的企业。进入下半年,受“空气能热泵”这一新概念的影响,公司开始受到更多机构投资者的关注。

中金研究所认为,能源短缺之下,欧洲热泵需求强劲,公司有望受益。俄乌冲突以来,欧洲传统能源价格持续走高,空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显。2022年5月,欧盟公布的“RepowerEU”能源计划指出,欧盟将在未来五年内安装1000万台热泵。环保叠加能源短缺推动之下,欧洲呈现出对热泵的强劲需求。

根据公司公告,公司正在针对适用于出口欧洲市场的热泵产品进行研制,已开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作,并将同步向部分欧洲国家的客户送样,公司后续有望受益于欧洲对空气源热泵的强劲需求浪潮。

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